Description du poste
boss Consultant Monaco recrute pour l'un de ses clients, à Monaco, un Chargé de Clientèle Patrimoine, Épargne & Prévoyance H/F dans le cadre d'un CDD ou CDI selon profil.Vos missions
Rattaché(e) au service dédié à la clientèle patrimoniale, vous accompagnez vos clients dans leurs projets de protection et de valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ;
• Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, d'assurance vie, de retraite et de prévoyance ;
• Identifier les besoins de chaque client et proposer des solutions adaptées à leur situation patrimoniale ;
• Participer au développement commercial de l'activité par la fidélisation et la prospection ;
• Assurer le suivi administratif des dossiers et veiller à leur conformité réglementaire ;
• Garantir le respect des procédures en vigueur et des obligations liées à la réglementation monégasque.